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       　　今早，在《下周A股重要看点：两部委承诺近期将放大利好！3板块将领衔反攻！》一文中，旌扬和大家聊到了下周A股市场的主要机会与风险。按照旌扬分析，周五大盘金针探底后，下周大盘跌幅或有所放缓，有在当前区域构建阶段底部的可能。不过尽管如此，整个市场的电风扇格局恐怕也不会有所改善，热点的持续性普遍比较差。
       　　不过即便是电风扇行情，仍然会有一些弹性相对较大的方向，其中即将进入高潮的中报业绩浪，值得大家保持高度关注！
       　　其实在上周末，旌扬已经和大家聊到了中报业绩浪，并告诉大家如何通过上市公司的一季报，来提前判断其中报业绩表现如何？这样，我们就可以在一家公司披露财报之前，提前潜伏了！等财报利好落地后，再找机会高抛！

       　　虽然这个方法可以找到一些一季报业绩已经出现大幅上涨的个股，如半导体、CPO和电力，这些个股在中报会延续高增。但是，还有一部分业绩高增股，是无法通过这个方法提前找到的。这类公司，就是今年第一季度业绩表现平淡，但是第二季度，业绩才出现加速释放的公司！
       　　那么这篇文章，旌扬就换个角度，再来帮大家梳理一下，哪些板块内的上市公司，今年的中报业绩会比较突出！
       　　首先，我们要明确一点，何为业绩高增？在旌扬看来，30%以下的业绩增速，都算是低增长；30%-100%之间的业绩增速，就不算低；100%以上的增速，则可以看成是高速增长！从这个比例上看，今年中报哪些板块的业绩增速会比较高呢？

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       　　我们不妨做一个排除法，绝大多的消费类、防御类、衰退类和产能过剩类的行业板块，今年中报的业绩增速恐怕都不会太高，这就可以排除掉很大一部分个股，比如：白酒、医药、餐饮零售、景点旅游、房地产、银行、保险、证券、物流、纺织服装、锂电池、光伏、风电等等。
       　　除此之外，还有不少科技股，看似披着高成长的光环，实际上业绩也并不好看，这类个股不仅业绩不会高增，还容易在中报期让大家踩雷，比如：软件，云计算、数字货币、移动支付，等前几年市场关注度较高的信创类主题。这还不是最容易让大家踩雷的，就连这一两年高速爆发的AI人工智能，不少大模型和应用类公司，业绩都未因为行业高增而爆发，多数都处于亏损或微利状态！典型如这个周末披露财报的智能语音全球龙头科大讯飞，中期业绩甚至还亏了3.8亿！
       　　还有不少仍处于幼稚期，或尚未大规模商业化的科技型企业，中期业绩也不会太好，典型如量子通信、核聚变、氢能源、人形机器人，甚至今年大热的飞行汽车和商业航天，业绩也不会快速释放。
       　　排除了这些行业板块后，到底哪些方向，今年中报业绩可期呢？
       　旌扬给大家两条线：其一，AI算力相关的硬件类行业；其二，有提价预期的强周期类行业！目前来看，这两大类行业板块，今年中报的业绩多半不会差！


       　　旌扬先说下第一类，也就是AI算力相关的硬件类行业。为什么AI算力硬件的业绩爆发确定性较高，但是大模型和应用类公司，业绩没有跟上来呢？这其实也比较好理解，看看国外的英伟达就知道了，卖铲人往往是最先富起来的一部分！
       　　在AI算力相关的硬件中，最为大家熟悉的是CPO，这个细分赛道去年就已经开始进入高速增长通道了，今年仍将保持高速增长。旌扬以板块龙头中际旭创为例，来跟大家聊聊业绩增长曲线。中际旭创，去年一季度净利润2.5亿，去年中期净利润6.14亿，去年全年净利润21.74亿。而今年一季度，公司净利润已经超过1亿，为去年一季度的4倍，已经比去年中报高出了一大截。在AI算力需求依旧高增的背景下，今年二季度中际旭创不会比一季度赚的少，所以二季度净利润多半会超过20亿，和是去年中报的3倍以上，达到去年全年的水平。和中际旭创一道，被称作CPO“易中天”的新易盛和天孚通信，情况也都差不多。
       由此可以看出，CPO板块中的优质上市公司，今年中期净利润都不会太差，但这个板块的问题也比较明显，就是过去一两年累计涨幅太大，在一定程度上会透支业绩的高成长性！

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       　　除了CPO外，AI算力硬件今年关注度最高的，无疑就是半导体产业链了！这是因为AI类的消费电子开始出现大规模换机潮，AI手机、AIPC的销量开始逐渐提速。
       　　一直关注旌扬的朋友应该都知道，这段时间旌扬一直在跟踪的半导体产业链中，存储芯片、PCB和先进封装，都是AI算力大爆发下的受益分支，相关个股中期业绩多半不会差。
       在今早的文章中，旌扬就已经提到了佰维存储、韦尔股份和澜起科技，中报业绩都是几倍以上的增长，增速并不比CPO低！而这个周末，韩国半导体巨头三星也发布了中报，业绩暴增1400%，大超市场预期！
       半导体相对于CPO的优势在于，业绩刚刚开始释放，股价中期累计涨幅不大，所以后面的弹性估计会更大一些！
       　　沿着这条线，大家可以在尚未披露中报的半导体存储芯片、PCB和先进封装中搜索，那些一季度业绩已经拐点向上的公司，中报业绩多半会有惊喜！
       　　可能有人会说，半导体业绩高增已经是明牌了，那还有没有哪些板块，中期业绩高增，但是市场尚未发掘的呢？当然也有！那就是提价方阵！


       　　今年来，由于地缘政治冲突影响，不少资源品价格在二季度都出现大幅飙升。而资源类上市公司的业绩，只与资源价格波动正相关，所以我们也可以沿着这条线，找到一些一季度业绩没有释放，但是二季度业绩将翘头高增的行业板块，典型如有色、化工、港口航运等！
       　　有色方面，表现最强势的是贵金属和工业金属铅、锌、锡。从相关期货的价格走势来看，多数都是今年3月底开始大幅提价的。也就是说，今年一季度金属价格还在相对低位，所以有色金属一季度的业绩并未释放。虽然3、4月大涨后，5、6月金属价格并未继续上行，但也没有转弱。这段时间多数金属价格都是在高位箱体震荡，高价格会对相关上市公司业绩带来正面提振！
       　　和有色同步波动的是化工，部分化工品提价时间被有色更早，比如钛白粉，还有一部分提价比有色要晚，但大体都是在同一时间，所以化学制品中也有不少公司中期业绩不会差。典型如齐翔腾达和鲁西化工，中期净利润增速都超过了5倍！


       　　提价方阵中，不得不说是港口航运，今年国际运价大涨了300%以上，也是今年3月之后开始提价的。所以港口航运类的公司，今年一季度业绩并未释放，但是中期业绩恐怕不会差！
       　　至于说最近一个月，价格大幅暴涨的维生素，或许中期业绩不会有所反应，但三季报和年报的业绩应该不会差。
       　　如果说有色、化工、港口航运，中期业绩将受益于提价而高增。那么电力板块则受益于动力煤降价，和市场化电价的双重预期，将延续高增。唯一不同的是，火电类公司业绩在一季度时已经开始高增了，而不是二季度才开启增长通道。
       　　旌扬大致把今年中报业绩高增的行业板块和大家梳理了一遍，最后做一个小总结：
       科技类成长型行业中，今年中报CPO、液冷服务器、半导体表现最为亮眼；提价类周期型行业中，有色、化工、港口航运和电力表现最为亮眼！

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